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Un conseiller financier peut jouer un rôle important à toutes les étapes de votre expérience de placement. Voyez le vaste éventail d’avantages et de services que peut offrir un conseiller :

  • Une gamme diversifiée de solutions financières pour votre portefeuille de placements correspondant à vos besoins et à votre tolérance au risque.
  • Une planification financière étape par étape qui est taillée sur mesure en fonction de vos objectifs, de votre situation et des stades de la vie.
  • De l’information et du contexte pour vous aider à comprendre votre plan financier et à vous y fier.
  • Des conseils et un soutien afin que vous acquériez de bonnes habitudes d’épargne et de placements, tout en évitant les pièges dans lesquels tombent souvent les investisseurs.
  • Des services autres que ceux liés à la gestion de vos placements, dont les services successoraux et la planification fiscale.

Nombre d’investisseurs canadiens en fonds communs de placement et en FNB satisfaits de leurs conseillers

Source : Sondage auprès des investisseurs canadiens en fonds communs de placement et en fonds négociés en bourse (FNB), IFIC, 2022

Bonification de l’épargne-retraite des clients qui traitent avec un conseiller

Source : Saving for the Future, IFIC, 2021

Augmentation des dépenses à la retraite que peuvent se permettre les clients qui traitent avec un conseiller

Source : Saving for the Future, IFIC, 2021

Il est certes important d’obtenir des rendements sur vos placements, mais il est tout aussi important d’épargner sur une base régulière pour atteindre vos objectifs financiers. De nombreux investisseurs ont indiqué que leurs conseillers les ont aidés à améliorer leurs habitudes d’épargne et de placement. Découvrez comment subvenir à vos besoins tout en épargnant.

Les clients avec conseils sont plus nombreux à épargner

Augmentation de l’épargne du ménage moyen qui a traité avec un conseiller financier pendant au moins 15 années, comparativement à un ménage similaire qui ne traite pas avec un conseiller financier.

Source : Claude Montmarquette & Alexandre Prud'homme, 2020. «More on the Value of Financial Advisors», CIRANO Project Reports 2020rp-04, CIRANO.

Les trois quarts des investisseurs canadiens affirment que leur conseiller leur offre un bon rapport qualité-prix. Bien que près de 60 % des investisseurs canadiens ne se préoccupent pas des frais cachés, la génération Y et les investisseurs tres fortunés souhaitent davantage de transparence à cet égard.

Source : Rapport mondial sur la gestion du patrimoine d’EY de 2021 : points de vue canadiens

Votre conseiller est votre partenaire financier. Il répond à vos questions et vous aide à comprendre comment les placements peuvent vous rapprocher de vos objectifs. Ses conseils professionnels jouent un rôle déterminant en vous donnant confiance dans votre plan et en vous procurant un sentiment de bien-être à l’égard de vos finances.

Les clients avec conseils éprouvent un sentiment de bien-être

76 %

Nombre d’investisseurs traitant avec un conseiller financier qui déclarent ressentir un sentiment de bien-être.

Source : Sondage mondial BlackRock « Le pouls des investisseurs », 2019.
Gestion des placements
Planification de la retraite et planification successorale
Planification fiscal
Aide à l’établissement des priorités financières
Transfert de patrimoine entre
Générations expansion des affaires et relève en entreprise

Un conseiller financier peut vous aider à éviter les erreurs coûteuses de placement. Communiquez avec un conseiller financier dès aujourd’hui pour voir comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Déclarations

Dernière mise à jour : 4 octobre 2022

Le présent document a été préparé par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA) aux fins d’information uniquement. RBC GMA ne fournit pas de conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés aux placements ou autres, et ce document n’a pas pour but de fournir de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir des renseignements à jour, exacts et fiables, et croit qu’ils le sont au moment de leur impression. Les renseignements obtenus de tiers sont jugés fiables, mais ni RBC GMA, ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n’en garantissent explicitement ou implicitement l’exactitude, l’intégralité ou la pertinence. RBC GMA et ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité à l’égard des erreurs ou des omissions.



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