À l’aide de positions acheteur et vendeur sur des sociétés couvrant toute la gamme des secteurs et des régions, nos stratégie neutre par rapport au marché visent à générer des rendements absolus constants, moyennant une volatilité modérée et une faible corrélation avec l’ensemble des marchés d’actions et de titres à revenu fixe.
Priorité au rendement absolu
L’accent est mis sur la constance des rendements, alors que le risque de baisse est modéré.
Rendements engendrés par l’attrait relatif
Les positions acheteur doivent normalement surclasser les positions vendeur.
Faible corrélation avec les autres catégories d’actif
Les portefeuilles sont élaborés de façon à être peu sensibles aux facteurs du marché dans son ensemble.
Rendement supérieur prévu du portefeuille d’actions
+100 % acheteur
-100 % vendeur
Rendement inférieur prévu du portefeuille d’actions
La performance relative stimule les rendements indépendamment des fluctuations du marché
Méthode quantitative
Les sociétés sont notées en fonction des caractéristiques recherchées, que nous appelons facteurs d’alpha.
Stratégie très étendue
Nous voulons ajouter de la valeur en obtenant un grand nombre d’apports positifs mineurs, plutôt qu’en profitant des résultats de quelques grands gagnants.
Constitution du portefeuille
Notre méthode vise à constituer un portefeuille optimal de positions acheteur sur des sociétés dont les facteurs d’alpha sont plus attrayants que ceux des titres que nous vendons à découvert, sous réserve des limites concernant le risque.
Pour en savoir plus sur les Fonds d’actions mondiales neutre au marché QUBE RBC, consultez un conseiller.
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