Solutions pour vous aider à intégrer les critères ESG dans les portefeuilles de vos clients
Nos solutions embrassent un large éventail de méthodes qui peuvent être utilisées pour prendre en considération les critères ESG dans le processus de placement, qu’il s’agisse de l’intégration des critères ESG, de la présélection positive ou négative, ou de l’investissement thématique.
Découvrez le rôle de l’investissement responsable dans la gestion de portefeuille et les occasions qu’il offre à vos clients.
L’investissement responsable est un terme générique servant à désigner le large éventail de méthodes qui peuvent être utilisées pour intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de placement. Voici les deux principales stratégies de placement :
Intégration des critères ESG
Tenir compte des aspects immatériels des pratiques d’une société, comme une saine gestion du personnel, la diversité au sein du conseil d’administration ou l’utilisation des ressources, afin de mieux gérer le risque d’investissement et de découvrir des occasions.
Investissement socialement responsable (ISR)
Inclure ou exclure des sociétés en fonction de critères ESG précis. Par exemple, les entreprises exerçant des activités liées aux combustibles fossiles pourraient être exclues et celles ayant de bonnes pratiques en matière de diversité des genres, incluses.
Notre engagement envers l’intégration des critères ESG
Nos équipes de placement intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance importants dans leurs décisions de placement pour les types de placements applicables1.
Les critères ESG ne visent pas à exclure des sociétés, mais plutôt à les évaluer en fonction de facteurs autres que le rendement financier.
Notre engagement en matière d’ISR
L’investissement socialement responsable s’adresse aux personnes qui souhaitent tenir compte de la durabilité et de la responsabilité sociale dans leurs décisions de placement. Pour ces investisseurs, RBC GMA utilise des stratégies d’application de filtres positifs et négatifs, ainsi que des placements thématiques. Ces deux facteurs permettent aux investisseurs de tenir compte de leurs préoccupations dans l’élaboration de leur portefeuille de placements, sans pour autant sacrifier leur rendement.
Les filtres positifs entraînent un choix d’entreprises appliquant des pratiques ESG intéressantes ou de premier plan dans le secteur. Les filtres négatifs s’appliquent généralement aux entreprises qui exercent des activités commerciales que les investisseurs socialement responsables peuvent souhaiter éviter ou aux entreprises soulevant des controverses ESG.
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Ressources en éducation et en planification
Guide d’entretien avec la clientèle
Ce document vous aidera à définir l’approche que vous devrez adopter pour intégrer l’investissement responsable à votre pratique et structurer vos entretiens avec les clients.
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Qu’est-ce que l’investissement responsable ?
Cette vidéo et cet article visent à expliquer en quoi consiste l’investissement responsable et à résumer les différentes approches que les investisseurs peuvent adopter pour intégrer la stratégie à leurs portefeuilles.
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L’abc des critères ESG
Cet article présente les différents facteurs qui ont une incidence sur les critères ESG et la manière dont ils nous renseignent sur les risques et la valeur liés à une entreprise.
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Pour les investisseurs individuels : Vous souhaitez adhérer au principe de l’investissement responsable au sein de votre portefeuille ?
Pour les conseillers : Pour obtenir de l’aide supplémentaire ou d’autres ressources sur la manière d’intégrer l’investissement responsable à vos affaires :